Debt Advisory Vice President (m/f/d)
Frankfurt am Main
Carlsquare ergänzt die bestehenden Corporate Finance Aktivitäten durch den Aufbau eines neuen Teams im Bereich Debt Advisory.
Werden Sie Teil des neuen Teams in der erfolgreichen und weiter expandierenden Carlsquare Gruppe und beraten Sie auf verschiedensten Finanztransaktionen von Finanzinvestoren über
Corporates bis Real Estate Transaktionen.
Über Carlsquare:
Carlsquare ist eine unabhängige und partnergeführte Corporate-Finance-Boutique. Wir dürfen die Technologieführer und Unicorns von morgen unsere Kunden nennen. Wir arbeiten mit den best in class Unternehmen, Gesellschaftern und Finanzinvestoren und suchen die best in class Studenten/Absolventen, die zusammen mit Carlsquare die strategischen Corporate Finance/M&A Ziele unserer Mandanten erreichen. Carlsquare belegte in 2021 Platz #1 der Mergermarket-Rangliste für Investmentbanken/M&A Beratungen in der DACH-Region und kann mit über 90 Transaktionen in den vergangenen zwei Jahren und mehr als 450 Transaktionen seit dem Start vor 20 Jahren eine herausragende Erfolgsbilanz vorweisen.
We are closing deals – what about you?
Durch unsere Einbindung in das internationale M&A-Netzwerk Globalscope bieten wir eine integrierte cross-border M&A-Beratung für Mid-Cap Transaktionen. Europaweit ist Carlsquare mit 100 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Hamburg, Kopenhagen, London, München, Paris und Stockholm vertreten. Zum 1. Januar 2023 verstärken wir unser Beratungsangebot durch unser Debt Advisory Team, welches aus Frankfurt heraus für die gesamte Carlsquare Gruppe verantwortlich sein wird. Weitere Informationen zu Carlsquare und Globalscope finden Sie unter www.carlsquare.com und www.globalscopepartners.com.
Ihr Aufgabengebiet:
Sie arbeiten direkt mit unseren Partnern und Senior Professionals an der Generierung und Durchführung komplexer Corporate und Debt Advisory Projekte. Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
- Unabhängige Beratung verschiedenster Finanzierungsprodukte für Private Equity und Corporates, mit den Schwerpunkten auf LBO Finanzierungen, Finanzierung von jungen Technolgie-und IT-Unternehmen, verschiedensten Corporate Finanzierungen, Real Estate und anderer Kapitalmarktprodukte
- Führen Sie die Transaktionsprozesse oder wachsen Sie in die Führungsrolle
- Enge Zusammenarbeit und Austausch bei unseren M&A Transaktionen
- Führen und Entwickeln der Analysten
- Betreuung der Mandanten
- Entwicklung individueller Finanzierungslösungen
- Supervising bei der Erstellung von Finanzmodellen, sowie Marketing- und Pitch-Präsentationen und Identifikation von Opportunitäten
- Erstellung der Prozessrelevanten Dokumente, wie RfP, Management Präsentation und Term Sheets zusammen mit anderen Teammitgliedern und externen Parteien
- Kommunikation mit Private Equity Professionals, sowie C-Level Management Teams
- Due Diligence Analyse und Koordination von Kreditprozessen der beteiligten Häuser
- Verhandlung von Finanzierungsdokumentationen
Ihr Profil:
- Erfolgreich absolviertes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder einer anderen Disziplin mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt und herausragenden Studienleistungen. Nach Möglichkeit MBA oder Master, CFA Qualifikation oder ähnliches
- Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der praktischen Durchführung von strukturierten Finanzierungen einer Investmentbank, einer führenden Commercial Bank, eines Debt Funds, einer Debt Advisory Boutique oder vergleichbaren Unternehmen
- Erfahrung in der Durchführung von Finanzierungsprozessen inkl. Der Verhandlung von Kreditdokumentationen
- Erfahrung im Umgang mit oder der Betreuung von anspruchsvollen Mandanten
- Profunde praktische Kenntnisse in der Bilanzierung, der Due Diligence Prüfung und Excel Modelling / DCF Analyse
- Selbständige und kreative Erstellung von Pitch- und Marketingpräsentationen auf Basis der detaillierten Unternehmensanalyse
- Starke analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe
- Hohe Bereitschaft unter Zeitdruck sehr genau zu arbeiten und sehr gute Leistungen für den Kunden zu erbringen
- Team Player mit der Bereitschaft und dem Spaß daran verschiedenste Produkte in unterschiedlichen Märkten zu beraten
- Erfahrung in der Anleitung, Koordination und Entwicklung von jüngeren Teammitgliedern
- Sehr gute Fähigkeiten im mündlichen und schriftlichen Ausdruck in der deutschen und englischen Sprache
Sie sind zuverlässig, haben Freude an Teamarbeit, sind jedoch auch in der Lage selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten? Zudem erfüllen Sie unsere Anforderungen, sind leistungsbereit, initiativ, belastbar und haben Lust sich fachlich weiterzuentwickeln? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
