Team Foto for Website 12.02.2021

Debt Advisory Vice President (m/f/d)

Frankfurt am Main

Carlsquare ergänzt die bestehenden Corporate Finance Aktivitäten durch den Aufbau eines neuen Teams im Bereich Debt Advisory.

Werden Sie Teil des neuen Teams in der erfolgreichen und weiter expandierenden Carlsquare Gruppe und beraten Sie auf verschiedensten Finanztransaktionen von Finanzinvestoren über

Corporates bis Real Estate Transaktionen.

Über Carlsquare:

Carlsquare ist eine unabhängige und partnergeführte Corporate-Finance-Boutique. Wir dürfen die Technologieführer und Unicorns von morgen unsere Kunden nennen. Wir arbeiten mit den best in class Unternehmen, Gesellschaftern und Finanzinvestoren und suchen die best in class Studenten/Absolventen, die zusammen mit Carlsquare die strategischen Corporate Finance/M&A Ziele unserer Mandanten erreichen. Carlsquare belegte in 2021 Platz #1 der Mergermarket-Rangliste für Investmentbanken/M&A Beratungen in der DACH-Region und kann mit über 90 Transaktionen in den vergangenen zwei Jahren und mehr als 450 Transaktionen seit dem Start vor 20 Jahren eine herausragende Erfolgsbilanz vorweisen.
We are closing deals – what about you?
Durch unsere Einbindung in das internationale M&A-Netzwerk Globalscope bieten wir eine integrierte cross-border M&A-Beratung für Mid-Cap Transaktionen. Europaweit ist Carlsquare mit 100 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Hamburg, Kopenhagen, London, München, Paris und Stockholm vertreten. Zum 1. Januar 2023 verstärken wir unser Beratungsangebot durch unser Debt Advisory Team, welches aus Frankfurt heraus für die gesamte Carlsquare Gruppe verantwortlich sein wird. Weitere Informationen zu Carlsquare und Globalscope finden Sie unter www.carlsquare.com und www.globalscopepartners.com.

Ihr Aufgabengebiet:

Sie arbeiten direkt mit unseren Partnern und Senior Professionals an der Generierung und Durchführung komplexer Corporate und Debt Advisory Projekte. Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:

  • Unabhängige Beratung verschiedenster Finanzierungsprodukte für Private Equity und Corporates, mit den Schwerpunkten auf LBO Finanzierungen, Finanzierung von jungen Technolgie-und IT-Unternehmen, verschiedensten Corporate Finanzierungen, Real Estate und anderer Kapitalmarktprodukte
  • Führen Sie die Transaktionsprozesse oder wachsen Sie in die Führungsrolle
  • Enge Zusammenarbeit und Austausch bei unseren M&A Transaktionen 
  • Führen und Entwickeln der Analysten
  • Betreuung der Mandanten
  • Entwicklung individueller Finanzierungslösungen
  • Supervising bei der Erstellung von Finanzmodellen, sowie Marketing- und Pitch-Präsentationen und Identifikation von Opportunitäten
  • Erstellung der Prozessrelevanten Dokumente, wie RfP, Management Präsentation und Term Sheets zusammen mit anderen Teammitgliedern und externen Parteien
  • Kommunikation mit Private Equity Professionals, sowie C-Level Management Teams 
  • Due Diligence Analyse und Koordination von Kreditprozessen der beteiligten Häuser 
  • Verhandlung von Finanzierungsdokumentationen 

Ihr Profil:

  • Erfolgreich absolviertes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder einer anderen Disziplin mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt und herausragenden Studienleistungen. Nach Möglichkeit MBA oder Master, CFA Qualifikation oder ähnliches 
  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der praktischen Durchführung von strukturierten Finanzierungen einer Investmentbank, einer führenden Commercial Bank, eines Debt Funds, einer Debt Advisory Boutique oder vergleichbaren Unternehmen
  • Erfahrung in der Durchführung von Finanzierungsprozessen inkl. Der Verhandlung von Kreditdokumentationen
  • Erfahrung im Umgang mit oder der Betreuung von anspruchsvollen Mandanten
  • Profunde praktische Kenntnisse in der Bilanzierung, der Due Diligence Prüfung und Excel Modelling / DCF Analyse
  • Selbständige und kreative Erstellung von Pitch- und Marketingpräsentationen auf Basis der detaillierten Unternehmensanalyse
  • Starke analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe
  • Hohe Bereitschaft unter Zeitdruck sehr genau zu arbeiten und sehr gute Leistungen für den Kunden zu erbringen
  • Team Player mit der Bereitschaft und dem Spaß daran verschiedenste Produkte in unterschiedlichen Märkten zu beraten
  • Erfahrung in der Anleitung, Koordination und Entwicklung von jüngeren Teammitgliedern
  • Sehr gute Fähigkeiten im mündlichen und schriftlichen Ausdruck in der deutschen und englischen Sprache

Sie sind zuverlässig, haben Freude an Teamarbeit, sind jedoch auch in der Lage selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten? Zudem erfüllen Sie unsere Anforderungen, sind leistungsbereit, initiativ, belastbar und haben Lust sich fachlich weiterzuentwickeln? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

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Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

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Team

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Jessica Algner

Assistant

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Polina Amini

Senior Associate

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Markus Augustsson

Head of Equity Research

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Agata Barsallo

Office Management & Accounting

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Amelie Beier

Business Development

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Caroline Berglund

Head of Equity Sales

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Anders Bo

Managing Partner

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Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

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Kai Calli

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Alex Carré de Malberg

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Manfred Drax

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Anders Elgemyr

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Niklas Elmhammer

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Camille Enault

Office Manager

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Sebastian Fischer

Director

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Daniel Garlipp

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Philip Goldhahn

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Thorsten Grandt

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Sven Hasenberg

Senior Associate

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Johan Heigard

Vice President

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Caroline Heintz

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Maurice Hinrichs

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Arnold Holle

Managing Partner

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Lars Johansen

IT&Telecom Expert

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Amanda Kavand

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Elaine Kelly

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Anna-Lena Kickbusch

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Morten Kjærulff

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Mischa Krause

Director

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Johann Kühns

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Steffen Leckert

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Erik Lundberg

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Eva Macha

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Mandy May

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Mirja Meyer

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Mark Miller

Managing Partner

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Saman Mischler

Vice President

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Michael Moritz

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Fredrik Nilsson

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Bertil Nilsson

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Emanuel Onoszko

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Flemming C. Pedersen

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Anika Schaefer

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Alexander Schleppegrel

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Nico Schmidt-Weidemann

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Dennis Schober

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Finn Sperber

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Caspar Graf Stauffenberg

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Berthold Stauffenberg

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Griffin Steele

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Robert Suhr

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Jon Tingling

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Anshul Tyagi

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Sybille de Vegvar

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Oskar Wollert

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Mindaugas Yla

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Jan-Frederik Zapp

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Nils Zettelmeyer

Director

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Andreas Zetzsche

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Aobo Zhang

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Marta Zientarski

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